我国LED外延芯片环节市场概况

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2018-05-23 8:22:25

  随着我国LED产业的快速发展,我国LED外延芯片产业规模取得了显著增长。2006至2017年间,产值增长超过10倍,年均复合增长率超过30%。今天1°姐将从规模、产品结构、竞争格局等多方面分析我国外延芯片环节的发展现状。

  (一)产业规模

  2017年,我国芯片环节产值达到232亿元,全年供需基本平衡,间或出现供不应求,其中产量较2016年增长20%~25%,而价格整体较上年增长了5%~7%。预计2020年我国LED上游产业规模将超过300亿元。

  (二)产品结构

  我国LED上游外延芯片产品主要分为蓝绿芯片和红黄芯片,另外还有少量的紫外等其他芯片。

  四元系红黄光主要应用于显示屏、消费电子、家电、信号灯、汽车及景观装饰等领域,由于四元系产品的技术已经比较成熟,应用市场也发展的比较成熟,近两年,随着LED显示屏快速崛起以及在农业禽类养殖中的应用,红黄光市场容量处于较快增长阶段。

  GaN芯片则在显示及照明应用领域的优势更加明显,除通用照明外,景观照明和显示市场对其推动明显,GaN芯片产量一直保持高速增长势头,在整个芯片市场的占比也不断提升。

  从芯片类型看目前我国国产芯片中GaN蓝绿芯片产量占比超过80%,而以InGaAlP基芯片为主的四元系芯片的产量占比约为15%,GaAs等其他基材的芯片占比仅为5%左右。此外,紫外、红外等也在近两年成为关注热点。

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2017年我国芯片产品构成

数据来源: CSA Research

  从应用结构来看,国内不少企业技术和产品性能正在快速提升。国内芯片企业的产品目前不仅大范围应用于室内中小功率照明,在室外大功率、背光、显示、汽车照明领域都已经开始占有一席之地,其中,三安、华灿、德豪等企业在积极向LED显示屏、汽车照明、紫外应用、农业照明等市场突破。

  目前LED芯片产品在手机、景观装饰、显示屏、NB背光、Monitor背光等领域的应用已经成熟,市场空间增长趋缓。TV背光的渗透率2016年底渗透率已基本达到饱和,以后的增长空间将逐渐缩小,市场带动作用有限。

  未来LED芯片产业的驱动力仍然主要来自于照明应用领域,目前通用照明应用市场已全面启动,带动了整个LED芯片产业进入下一轮的快速增长期,LED照明智能化、网络化推动、新型显示市场的加速爆发,成为新一轮LED行业增长的主要驱动力。

  (三)MOCVD保有和分布状况

  据CSA Research统计,截至2017年底,我国MOCVD设备保有数量超过1700台,2017年国内外延芯片月供给量超过1000万片(2寸计)。

  从全球LED供应区域看,中国大陆目前已拥有全球最多的MOCVD机台,研究机构DIGITIMES的数据表明,到2017年,中国LED外延晶圆和芯片制造商的产能占全球总产量的50%以上,随着产能的不断释放,中国厂商的市场份额将持续提升,未来供应量将超过日本和台湾地区。

 

  从企业层面来看,MOCVD设备进一步向大企业集中,国内15%左右的企业装机数量超过50台,18%的企业装机数量在20-50台之间。据CSA Research数据,2017年上游前10大企业产能占比达到82%,特别是前三大企业2017年的扩产使得上游集中度显著提升。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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